« J’ai fait un rêve réaliste, plein de pauvres et de visages pauvres. Mais j’ai fait aussi un rêve visionnaire, où les personnages sont ’ravis’ et contraints à une angoisse de connaissance involontaire. »
Reprenant les contes emboîtés de la tradition orientale, ce film raconte les péripéties amoureuses en passant du rêve à la réalité. Pasolini voyage en Afrique, au Népal, au Yémen et en Afghanistan pour réaliser cette fresque ambitieuse.