Trois histoires se rejoignent pour rendre hommage au réalisateur new-yorkais Paul Morrissey. Trois personnages principaux confient leurs problèmes, leurs in- quiétudes et leur intimité à Paul. Les acteurs sont de nationalités différentes et partagent les mêmes problèmes existentiels que les personnages des films de Morrissey. Le long-métrage se compose de parties appelées film-lettres.
Hiroko est japonaise et souffre de maux de tête aigus en raison d’une fréquence sonore spécifique qu’elle est la seule à entendre / Olena est une femme de cin- quante-deux ans ; c’est une actrice qui a connu la célébrité dans une série télé des années soixante-dix qui est incapable aujourd’hui de faire face à son âge, au passage du temps et à son manque de succès dans la vie / Udo quitte tout pour chercher son salut dans la foi, choisissant un chemin solitaire et obsessionnel. Il décide d’aller en Espagne pour refaire sa vie.
Armand Rovira